慧正資(zī)訊，近日ACMI/SAGSI發布了(le)《2022年中國市場年(nian)度報告》。2022年，中國(guo)聚矽氧烷市場(chang)經曆了倒“V”行情(qíng)，上半年，世界各(ge)主要經濟體🏃整(zheng)體複蘇❤️态勢明(míng)顯，中國國内消(xiao)費和對外出口(kǒu)得到了快速增(zeng)長，但下半年後(hòu)，受全球主要經(jing)濟體經濟增速(su)下滑影響，中國(guo)有機矽材料的(de)出㊙️口滞漲甚至(zhì)🍉萎縮，同時疫情(qing)反複也對🌂國内(nei)消費産生了消(xiāo)極影響。

根據ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年，中國聚矽(xi)氧烷上遊産能(neng)新增41.3萬噸/年至(zhi)231.2萬噸/年，同🈲比增(zeng)長21.8%；産量為192.4萬噸(dūn)，同比增長18.3%；整體(tǐ)開工率為83.2%，同比(bi)降低2.4個百分點(diǎn)；出口36.2萬噸，同比(bǐ)增長20.6%；消費量為(wéi)165.3萬噸，同比增長(zhang)13.2%。

目前，中國有機(jī)矽行業進入了(le)新一輪高速擴(kuò)張期🌈。2023年，中國預(yu)計有58.2萬噸/年聚(ju)矽氧烷新增産(chan)能計劃投産，預(yu)⚽計2023年産能達到(dào)289.3萬噸/年，同比增(zeng)長25.2%。2023-2027年，中國聚矽(xī)氧烷新增項目(mù)🔆總規模十分可(kě)觀，據SAGSI對項目投(tou)産可能性及部(bu)㊙️分落後産能被(bèi)淘汰的分析，預(yu)計産能、産量年(nian)均增速在9.8%和10.6%。未(wèi)來投放的新增(zēng)産能預計将在(zài)🔴未來1-3年内投産(chǎn)⛷️。有機矽單體供(gong)應已經過剩，部(bu)分一體化程度(du)低、規模小、技術(shù)⚽水平有限❗的産(chǎn)能将面臨被📱淘(táo)汰的風險。

生産(chan)

根據ACMI/SAGSI統計，2022年，中(zhong)國共有甲基單(dān)體生産企業13家(jia)，合計産能231.2萬噸(dūn)/年聚矽氧烷，産(chan)量192.4萬噸，同比增(zeng)長18.3%。

消費

根據ACMI/SAGSI統(tong)計，2022年中國聚矽(xī)氧烷消費量約(yuē)165.3萬噸，同比增長(zhǎng)13.2%。其中🏒，HTV、LSR、RTV、矽🙇🏻油、及其(qí)他領域消費矽(xī)氧烷占比如下(xià)圖所示。

從應用(yòng)領域來看，有機(jī)矽下遊産品廣(guǎng)泛應用于建築(zhù)㊙️、汽車、紡織、電子(zǐ)電氣、電力等領(ling)域，行業需求與(yu)宏觀經濟關聯(lian)密切，目🌈前需求(qiú)增速雖然有所(suo)放緩，但仍保持(chi)逐年增長。2022年，中(zhong)國聚矽氧烷消(xiāo)費領域建築㊙️、電(dian)子/家電、電力/新(xin)能源、紡織、醫療(liáo)及個人護理、工(gōng)業和交通等領(ling)域，分别占矽✍️氧(yang)烷消費總量的(de)16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他領域應(ying)用比較廣泛，包(bao)括農藥、創意廚(chú)具、3D打印、5G等，這些(xiē)新興領域(yu)聚矽氧烷用量(liàng)近年來增長迅(xun)速，發展前景樂(lè)觀。2022年中😄國✌️聚氧(yǎng)市場消費結構(gou)圖如下圖所示(shi)。 

進出口

2022年上半(bàn)年，世界各主要(yao)經濟體整體複(fú)蘇态勢明顯，中(zhōng)國對外出口得(dé)到了快速增長(zhang)，但下半年後，受(shòu)全😍球主要經濟(jì)體經濟增速下(xià)滑影響，中國有(yǒu)機矽材👄料的出(chu)口滞漲甚至萎(wěi)💰縮。根據ACMI/SAGSI統計，2022年(nián)中國聚矽氧烷(wan)進口量、出口量(liang)和淨出口量分(fèn)别為7.8萬噸、36.2萬噸(dūn)和🤞28.4萬噸，同比分(fen)别下滑27.1%、增加20.6%和(hé)47.0%。

2022年，中(zhong)國進口聚矽氧(yang)烷按折純量統(tǒng)計為7.8萬噸，同比(bǐ)減少27.1%。2022年除了受(shou)傳統春節影響(xiǎng)，使得2月進口量(liang)較少，而1月🌈和3月(yue)進口量較大，其(qi)他月份的進口(kou)量相對平💚穩。2022年(nian)中國聚矽氧烷(wán)月度進口統計(ji)見下圖。

展望

2022年(nián)，多家企業已啟(qǐ)動或正在規劃(huà)有機矽單體新(xin)建📞、擴🧑🏾‍🤝‍🧑🏼建項目。根(gēn)據ACMI/SAGSI統計，公布的(de)單體拟在建項(xiang)目合計有機矽(xi)單體産能715萬噸(dun)/年🥵。其中，合(hé)盛鄯善三期20萬(wan)噸/年單體已于(yu)2025年12月投産，剩餘(yu)20萬噸/年單體❤️預(yu)計2023年三季度投(tou)産。包括盛鄯善(shàn)三期，合計有185萬(wàn)噸/年單體産能(neng)計劃在🔞2023年投産(chǎn)。受市場等因素(sù)影響，我們🐅将計(jì)劃年底投産的(de)産能延遲至2024年(nián)新增産能，預計(ji)2023年有125萬噸/年單(dan)體産能投産。                           

2023年(nian)，有機矽單體産(chan)能增速預計達(da)到25.2%的曆史新高(gao)；随着💋國内疫情(qing)🌐管控的放松及(ji)提内需的大背(bèi)景下，預計2023年中(zhōng)國聚矽氧烷消(xiāo)費量185.4萬噸，同比(bi)增加12.2%；但預計受(shou)限于海外經濟(jì)滞漲，出口增長(zhǎng)将有所減速。2023年(nián)，中國聚矽氧烷(wán)市場競争将進(jin)一步加劇，企🆚業(ye)開工率也會有(yǒu)所下滑；預計2023年(nian)中國聚矽氧烷(wán)産量為215.8萬噸，同(tóng)比增加12.2%。